Émettre un reçu d’assurance (massothérapie, physio, ostéo)

Planevia émet le reçu d’assurance d’un soin en PDF, professionnel, numéro de membre de son ordre, client, soin, durée, prix, date, et l’envoie par courriel au client. Tous les reçus émis restent retrouvables, corrigeables et renvoyables dans Finance.

Où : Depuis le rendez-vous ou la facture : « Reçu d’assurance ». Historique : Finance › Facturation › Reçus d’assurance.

Étape par étape

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   Ouvrir le rendez-vous ou la facture

   Une fois le soin rendu, choisissez « Reçu d’assurance ».

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   Vérifier les renseignements

   Professionnel et son numéro de membre, soin, durée, date et prix. Un rabais partiel est appliqué (le client ne réclame que ce qu’il a payé) ; un soin offert à 100 % garde son prix normal.

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   Envoyer

   Le PDF part au courriel du client ; vous pouvez aussi l’imprimer.

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   Retrouver un reçu

   Finance › Facturation › Reçus d’assurance : recherche, filtre par professionnel et par période, aperçu, correction, renvoi et export CSV.